Optilift case: Bedre styring med systemene de allerede hadde

Hva var behovet?

Bakgrunnen, behovet og det avgjørende valget

Optilift hadde et HubSpot-oppsett som var i bruk, men som trengte mindre støy og mer praktisk struktur. Make More ryddet felt, salgsløp og arbeidsflyter slik at systemet passet bedre til hverdagen.

Det som sto i veien

Optilift hadde HubSpot i bruk, men felt, salgsløp og automatisering speilet ikke lenger arbeidsmåten godt nok. Det skapte mer administrasjon og gjorde rapportering og prioritering mindre praktisk i hverdagen.

Det avgjørende valget

Vi valgte å rydde den operative strukturen før nye markedstiltak ble lagt på. Systemet måtte først gjøre det enklere å registrere, følge opp og se hva som burde skje videre.

Det vi satte sammen

Vi gjennomgikk og forbedret felt, salgsløp, arbeidsflyter og oppfølgingsstruktur i HubSpot. Delene ble satt sammen for å støtte den faktiske arbeidsflyten og redusere behovet for manuelle omveier.

Hvordan jobbet vi frem løsningen?

HubSpot ble ryddet rundt den faktiske salgsarbeidsflyten

Optilift og Make More tok utgangspunkt i hvordan teamet faktisk registrerte, prioriterte og fulgte opp. Derfra ble felt, salgsløp og automatisering forenklet i en kontrollert rekkefølge.

01Kartlegge arbeidsflytenTeamet gikk gjennom hvordan data, ansvar og neste steg ble håndtert i hverdagen, og hvor systemet skapte omveier.
02Rydde data og feltFelt og registreringsbehov ble forenklet slik at viktig informasjon ble lettere å finne og bruke.
03Tilpasse salgsløpeneFaser og overleveringer ble satt opp rundt Optilifts reelle salgsbevegelser og oppfølgingsbehov.
04Automatisere og forankreArbeidsflyter og visninger støttet neste handling, mens gjennomgang med teamet gjorde strukturen mulig å bruke videre.

Hvordan kom vi frem til løsningen?

Innsikt, system og kundevei hang ikke sammen.

Optilift utvikler teknologi for løfte- og lasthåndtering i krevende offshore- og industrimiljøer. Selskapet hadde systemene det trengte, men styret trengte raskere rapportering, teamet trengte en mer praktisk arbeidsflate og markedet trengte tydeligere innganger for prioriterte kunder.

Styring

Ledelsen trengte den viktigste innsikten raskere og i en form styret kunne bruke til å prioritere.

System

Data, salgsløp og oppfølging skulle gi oversikt i stedet for å skape mer administrasjon.

Marked

Synlighet og landingssider måtte kobles til konkrete kundegrupper og relevante neste steg.

Hva leverte vi?

Raskere rapportering og enklere oppfølging

Rapporteringen ga ledelsen raskere styringsinformasjon. HubSpot ga teamet en felles arbeidsflate, og landingssidene ga prioriterte kunder en tydeligere vei inn.

Styreinnsikt

Rapporteringen ble raskere å hente ut og lettere å bruke i beslutninger. Styret og ledelsen fikk den viktigste innsikten når prioriteringene skulle tas.

Kommersiell arbeidsflate

HubSpot ble ryddet rundt måten Optilift faktisk arbeidet på. Når data, ansvar og neste steg henger sammen, blir det enklere å se status og følge opp uten manuelle mellomregninger.

Relevant kundevei

Landingssider og synlighet ble utviklet for prioriterte målgrupper. Kundene fikk tydeligere innganger til riktig teknologi og neste steg.

Arbeidsflyt

Slik henger tiltakene sammen

Vi startet med hva styret måtte forstå raskere, hvilke kunder Optilift skulle prioritere og hvordan systemet skulle støtte begge deler. Deretter ble rapportering, HubSpot og landingssider utformet rundt de samme kommersielle valgene.

01
RapporteringRaskere tilgang til styringsinformasjon
Et bedre grunnlag for prioritering
02
HubSpotData, salgsløp og oppfølging i samme arbeidsflate
Mer oversikt i det daglige
03
SynlighetLandingssider for prioriterte kundegrupper
En tydeligere vei inn til tilbudet

Hva kan du ta med fra caset?

Rydd arbeidsmåten før dere bygger mer system

Optilift brukte systemene de allerede hadde som utgangspunkt. Felt, salgsløp og automatisering ble gjennomgått for å gjøre HubSpot enklere å bruke i det daglige og mer nyttig som styringsverktøy.

Erfaringen fra lignende arbeid

I CRM-prosjekter bør ansvar, salgssteg og neste handling avklares før nye funksjoner legges på. Mer teknologi hjelper lite hvis teamet fortsatt er usikkert på hva som skal registreres og følges opp.

Flere relevante caser

Se hvordan de samme fagområdene virker i andre kundesituasjoner

Fagområder i dette caset: Strategi, Nettside, Performance, CRM og HubSpot.

Disse casene viser beslektede leveranser i andre situasjoner:

Norwegian Travel – Norwegian Travel utvidet HubSpot fra markedsrapportering til en felles arbeidsflate for salg, service og flere ulike kundereiser.
Byggmester Bob – Byggmester Bob koblet spørsmål om takets tilstand til søkeinnhold, landingsside og lokal Meta-annonsering. Det konkrete neste steget var å bestille befaring.
Jærfjøla – Jærfjøla samlet merkevare, nettbutikk og B2B-salg i en løsning der lokale råvarer og produktenes opprinnelse ble en tydelig del av kjøpsopplevelsen.

Nyttige verktøy

Optilift gjorde systemene til et bedre styringsverktøy.